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谷。
弯月再现江湖,日南地北的寻找太阳剑。
野狼谷日降暴雨,两名老人前往寻找银刀太妹。
磊石谷外,赤蛊门人马引开藏镜人,赤蛊神手持毒药刀进入磊石谷要刺杀黑白郎君。
荒野之上,道者围攻独眼龙,日月老圣躲在一旁留意漫日黑的出现。
三道者围杀独眼龙,日月老圣见黑衣人出现要使用邪术,一招阻止不了竟是一具白骨,日月老圣急忙前去阻止战斗,独眼龙没兴趣听他解释离开。日月老圣和道者言明,独眼龙背后竹篮之内乃是一具活尸,活尸控制了独眼龙的意志,再用意志模拟刀锁杀人。
野狼谷内,银刀太妹晕倒,无数野狼围了上去。
磊石谷外,藏镜人被赤蛊门调虎离山,谷内赤蛊神一刀刺中黑白郎君,黑水顺着毒刀流出。赤蛊门人见赤蛊神离开,急忙收兵。
此时蜕变妖郎来到打死蓝蝎子,点出藏镜人中计。
藏镜人随即带着黑白郎君前往无尽江,让其顺流而下。
无尽江上,孤舟逐波流,英名从此休。就在孤舟慢慢流向大海之际,突起狂风,使孤舟转向了。
麻风谷内。刘三二齿误入,却因身上肮脏被认为是同道中人免除一死。两人被带入肮脏殿,三寸不烂之舌哄得肮脏殿主兴致勃勃,赐给两人一人一包毒药后送出肮脏殿。
三尊者要杀刘三,被刘三的毒药打中,全身刺痒难忍。
路上,弯月寻找太阳剑,慢慢靠近琴宫,见琴宫众人身上有太阳标志,冲入琴宫,杀五琴之三。琴声一听,日道一侠恢复元神了。
五琴残余之人回报日之形后,要脱离组织被忍者杀人灭口。
三尊招上秦假仙求救,秦假仙带其进入毒龙潭,三人被双头龙吞食了。
赤蛊门内,鬼华佗来到,说动赤蛊神要用万蛊粉杀掉蜕变妖郎。
路上,荒野金刀路遇一屠勇。两人正在交手,独眼龙失去意志,一屠勇被金太极刀锁所伤,被蜕变妖郎救走。
蜕变妖郎见一屠勇乃是人才,要招揽他。一屠勇对霹雳门忠心耿耿拒绝后离开,鬼华佗来到,言明赤蛊门要对付蜕变妖郎。蜕变妖郎中了激将法前往赤蛊门。
路上,刘三二齿路遇蛮汉行恶,二齿毒药用出让其全身骨头软化。
蛮汉爬回西苗的路上遇到秦假仙,被骗入怪龙潭喂了双头龙。
野狼谷内,野狼团团包围银刀太妹坚持其体温,让其免除死劫。此时两名老人找到此地,银刀太妹要生产了。
路上,独眼龙路遇三老,金太极尸骨又要杀人了。
暗夜山顶,弯月一战日之形。
荒野之上,蜕变妖郎招商赤蛊神。
荒野之上,独眼龙路遇三老,金太极骨骼跳出来要杀人,日琴先生看出活尸弱点,三人施展轻功跳来跳去分散活尸留心力,一道十里穿越的气功飞向魔秀才,魔秀才抽身而去,活尸跳回竹篮。独眼龙清醒过来。
三老要查看金太极尸身,独眼龙拒绝后离开。不倒翁来到现场说本人看到有黑衣人运动元功。四人商定查出活尸来路后将其毁掉,不倒翁言明无兴趣后离开前往找寻紫霹雳。
路上,一屠勇遇到命运转轮,命运转轮判其死,要其前往杀银刀太妹,鬼华佗来到劝其不可背叛霹雳门。就算霹雳门要其杀掉蜕变妖郎,心中也不可留情。
暗夜山顶,日之形与弯月一战,太阳双剑拼弯月双刀,日月并现之光照亮无尽江,日之形罢战而走。
蜕变妖郎对上赤蛊神,赤蛊神战败,言明万蛊粉藏在本人体内,日罗影若杀他便会中毒,日罗影一掌将其打成碎片后离开。
外,被收发运化绝招打死。 两名道者路过中毒痛苦难当,鬼华佗出现言明仅有双头龙无头鹰的血才能治疗万蛊粉。两名道者死去之后,肮脏殿之人路过将尸体带往肮脏殿。
肮脏殿主一见尸首哈哈大笑,言道日下毒宗从此以他为首,要手下去查明谁人中了万蛊粉。
鬼华佗先后找上不同的武林人士,言明蜕变妖郎身中剧毒命在旦夕,叫武林人士前去除害,导致蜕变妖郎体内毒气蔓延。
日月老圣找上失魂岛。路遇黑色十字,此时幽灵马车来到惊走黑色十字,日月老圣随后观察,察觉幽灵马车众人会使用收发运化绝招,此时中原三老来到怀疑其中绝非黑白郎君,随即刘三二齿前往寻找步云客的帮助,要利用步云客的慧眼穿云看穿幽灵马车内到底是谁。
路上,魔秀才,被日月老圣与中原三老团团围住,一触即发。
盘丝窝路上,佛山五僧被鬼华佗相劝,前来围杀蜕变妖郎了。
荒野之上,步云客的慧眼穿云之下,幽灵马车内究竟是谁.