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封重要的外交信件中，莫三建议继续死守原来的五十万元的赔款上限，但可通过货物抵充的方式额外对西班牙人做出一些补偿。比如可以补偿西班牙人相当数量的武器、药品、粮食、钢铁、皮具等战争物资，以安抚一下西班牙人的怒火。
毕竟现在西班牙的财政真的很困难，急需得到输血。至于名目嘛，那很好找，比如可以以“发还战争中被抢掠的西班牙财物”的名义变相对西班牙人进行赔款。那样出去东岸人的面子上也好看，而西班牙人也得到了实惠，双方应该都能对此感到满意。
以如今的形势看来，西班牙也许更中意战争物资而不是现金。法国人正在往东北部集结兵力，一场大规模的会战在所难免，明眼人都看得出来，以新兵居多的西班牙派驻南尼德兰的军团岌岌可危，会战惨败是大概率事件。那样一来，占到了西班牙王国很大一部分税收比例的南尼德兰也许就将失去。
南尼德兰失去后接着将是比利牛斯山以北的领土，然后是加泰罗尼亚、那不勒斯、西西里，最后也许还将失去巴斯克，总之西班牙已经到了最危急的时刻，这个时候他们急需大笔的物资与人员支援，以对抗法国人越来越膨胀的野心。
巴尔博亚仿佛也知道现在是没法就赔款问题达成一致的，因为他们的要价很显然超过了莫三的授权范围，因此他也不再纠缠这个话题，开始将焦转向了其他方面：“贵国提出的巴拉那河以东、乌拉圭河以西地区设为军事缓冲区的提议，我认为这并不合适。巴拉那河是我国重要的运输航线，圣菲和布宜诺斯艾利斯是其重要节，我们必须保障这条运输线的安全。如果将巴拉那河以东地区设为军事缓冲区的话，那么其安全问题将很难得到保障，因此，我国政府认为我们应当有在当地修筑堡垒、驻扎军队的权力，外国人不得无理干涉。至于布宜诺斯艾利斯的非军事化，那就更是没有任何可能的事情。”
巴尔博亚这话的前提是已经默认了华夏东岸共和国对乌拉圭河以东地区的实际占领，这就和西班牙人的赔款要求一样，是谈判的基础，是不容商榷的，否则战争便将继续进行。
莫三闻言沉默了半天，良久后才非常直白地回应道：“但贵国在这个区域驻军会影响到我国乌拉圭河航运的安全，这会令我国政府与人民感到不安，也是我们所无法容忍的。我实话和你吧，我国政府早就想大力开发乌拉圭河流域了，这里的条件非常好：河流水量充沛、水深也足够通航大型船只，两岸的土地也非常肥沃，如果我们不能保证这条航道的安全的话，那么便始终无法大规模开发这里。”
莫三话里的意思已经非常直白，那就是你们若是在巴拉那河以东地区驻军，那么我们就不会放心。我们担心会遭到你们的突袭，所以你们必须要从这片区域滚蛋。
巴尔博亚当然听明白了这，但他也不可能毫无原则地在每个议题上都进行退让。因此，他与莫三就这一展开了冗长的争论，在费了无数口舌后才最终确定了下来：西班牙人可以在巴拉那河以东、乌拉圭河以西地带修筑至多一个堡垒，驻军人数不得超过五百人，同时他们将获得乌拉圭河的通航权。作为回报，西班牙承诺将维持住那里的治安形势不恶化，同时布宜诺斯艾利斯只派驻少量维持治安的警察性质的部队。
当然，西班牙做出的这让步显然是不够的，不过他们同时也答应了莫三提出的不得将拉普拉塔地区的任何领土不经东岸政府知晓，就出售给任意第三国政府或公民。而如果西班牙人由于种种原因确实不得不出售土地或矿产的话，那么华夏东岸共和国的政府或商人有优先购买权。
这其实就是将东岸人提出的两项条款并在一起谈了，结果是双方各退一步，互相妥协。西班牙人保住了在那片地区的军事存在——虽然意义不是很大，而东岸人也确保了自己的国土周围不会突然冒出一个别的什么殖民国家出来，减了自己的国防风险。
而等到这两条谈完后，话题也逐渐进入了最为关键的部分，即西班牙王国是否开放其太平洋沿岸给华夏东岸共和国的问题。