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两个月后，孤魂谷外向南千里之外，有一处湖泊。 碧绿色的湖水平静而深邃，波涛不兴，周围有参天古树，偶尔有白鹤梅花鹿野兔等出没，当真是美丽之极。
这时，远处飞来四道遁光，落到湖边。为首那人三绺长髯，双眉入鬓，白净面皮，大约四十岁上下的年纪，后面那三人，两人身材魁梧，剩下那人一身白衣，十八\九岁年纪，正是杜子平，只是他面目全然不同。那两个魁梧汉子便是田方明与钱龙了。
为首那人是万剑门下一位金丹后期的高手，名为方化。那洞冥子夫妇因数十年前潜入孤魂谷后，便诈死埋名，便不肯在外露面。因此杜子平这三人被这方化领到此处。
杜子平见这湖面上映着天上的白云，只觉得是处环境优美，实难想象居然会有一处秘境出现。这一路上，他听得田方明师兄弟二人所说，此处湖泊名为翠水湖。此处不但景色迷人，连天地灵气较它处都浓上一分，只是别说妖兽，就大型野兽都不肯来此，到底是什么原因，南疆也无人知晓。
那方化道：“咱们到早了，等一等其它同道吧。”
大约过了小半个时辰，空中又飞来四道黑色遁光，随即便落在距杜子平等人十余丈之处。这四人一女三男，那女子二十三四岁年纪，一身粉红色的纱衣，头上戴着一朵金花，赤着两条白生生的手臂，是个十足的美人。
那三个男子却个个丑陋不堪，凶狠异常，一个满头乱蓬蓬黄发，一个双颊刺青，居然是两条毒蛇的形状，还有一人头大如斗。只是这三人对这个女子都极为恭谨，这一行人中居然是以这女子为首。
方化见了这女子，拱手道：“金花姑娘，这次百毒宗果然还是你来带队啊，瞧贵派这次所带的弟子，修为颇是不凡啊。”原来这四人是百毒宗的门下。
这四人向杜子平等瞧了过去。那金花道：“方道友，怎么你们这次还带了一个胎动四层的弟子？咦，这还不是他本来的相貌。”杜子平闻言，心中暗凛，这金花果然不凡，一眼就瞧了出来。
方化呵呵笑道：“我万剑门近来人才凋零，比不了贵派人才辈出。没办法，只得派这么一个胎动中期的弟子来充数。至于他改换相貌，那是所炼功法尚未大成，因此相貌自然变化之故。”
金花咯咯一笑，说道：“贵门是道门正宗，居然还有这般邪门功法？而且贵门近来如日中升，怎么会连三个胎动后期的弟子都派不出来?只怕是此人身份非同小可，才不敢让他露出真容吧。”
方化知道这番鬼话，实难令人相信，只是摇头叹道：“实情如此”，便不肯再多说一句了。杜子平暗中瞧着这一行人，发现这三名男子修为毫无掩饰，均是胎动九层的高手，一身气息凝厚，较当日的秦道士也不知要高明多少。
金花与方化又随意聊了两句，便退了回去。她悄悄地向这三名男子传音叮嘱道：“你们一定要小心这个胎动中期的修士，此人一身法力精纯深厚，在胎动期中，我还没有见过第二人。莫要因为对方修为低了一阶，反起了轻视之心，到时倒霉的可是你们。”
这时，空中又飞来一道长长的遁光，待这遁光落地之后，众人才发现竟是一条巨大的乌蟒。蟒身上站着四个人。这四个人均是瘦高身材，五官也是不恶，只是众人一见，都到吸一口凉气，就不由自主的想起了长蛇。
除了为首那人之外，其余三人都穿着蛇皮一般的紧身衣，上面还布满细小的鳞片。这四人从乌蟒身上下来后，那乌蟒迅速缩小，化为数尺长的黑蛇，飞到为首那人身上，在腰间缠成两道。
方化的脸色不由得变了，对为首那人说道：“想不是飞龙谷是巫青山道友带队，当年一别，见故人风采依旧，可喜可贺。”他嘴上说得客气，只是脸上阴冷，毫无可喜可贺之样。
那巫青山见了方化，脸色也是一变，说道：“观方道友身上剑气更盛，应是剑术又有精进。在下闭关四十年，如今方自出关，自愁无人肯试道法，还望方道友成全。”他居然一见面就来挑战。
方化冷笑道：“当年一战，虽无结果，只是你我之间内心应当明白谁胜谁负。不过，巫道友这般有兴致，我自当舍命陪君子，只要错过了今日，我随时奉陪。”从方化的言语来人当年似乎有过一战，虽未分胜负，只怕是方化占了上风，这巫青山便有不忿之意。
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