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，大明王朝差点灭亡。
天幸出了一个陈越，保着崇祯逃出了北京，在南京立稳了脚跟，又打败了满清两路大军，扶大明于摇摇欲坠。
然而陈越刚刚为父守丧，便出了路振飞北伐失利的事情。而所谓祸不单行，打击总是接憧而来，当南京朝廷极力想稳住大明的局势时，在长江的上游又出了事情。
夔州，这座位于长江上游的县城，长江从境内汹涌而过，雄踞瞿塘峡口，形势险要，历来是川东军事重镇、兵家必争之地。
而现在这一带为顺军余部控制，靠着崇山峻岭道路南行，长江探险水路难过，十多万顺军牢牢控制了万县到夔州这片区域，和西面的大西军东面的明军抗衡。
当初李自成丢掉潼关仓促经武关南逃荆襄时，远在陕北榆林的李过高一功部并未来得及跟着逃出，可是西安所在的关中已经被清军占领，李过高一功部明军只好取道甘肃陇西进入了四川，经汉中一路往南，来到了江边。
然而刚到南方，便得到了顺军再次大败皇帝李自成被杀的消息。西路顺军便只能在夔州停留下来观望。
跟着李自成的东路顺军随着李自成的殉国分裂为两部分，一部分跟着郝摇旗投降了明朝，另一部分则在田见秀袁宗第等带领下，佯作和明廷谈判，借机却通过了湖广前往夔州，与李过部汇合。其间明湖广总督何腾蛟屡次发兵攻打，却被过境的顺军哀兵击败，最后任由这支只有三万余人的溃兵西上夔州。
李过、袁宗第、田见秀、高一功等都是陕北的老人，和明军厮杀了十多年根本不愿归降大明。汇合之后仍奉大顺国号，立李自成的弟弟李自敬为大顺新主，封高皇后为太后，在夔州再建大顺政权。
之后，李过等一直想着出夔州攻略大明湖广之地，但有何腾蛟带领的明军在，叛徒郝摇旗部也被调到荆州对顺军进行严防死守。顺军出川进行的并不顺利，而且李自敬的威望能力不足以服众。再加上顺军内部诸将之间各不统属，相互协调不易，没有李自成刘宗敏这样有威望的人压着，根本难以形成统一行动。
在顺军中，一只虎李过是李自成的侄子，对大顺最为忠心，重建大顺之心最为迫切，为了协调众将，他一直在积极奔走着。然而他虽然是李自成的侄子，功劳也算卓著，高居制将军之位，想让袁宗第、田见秀这样的重将听他的也是很难，李过一直在发愁。
这日，突然有一队使者从西面而来，带来了大西国皇帝张献忠的圣旨。张献忠和李自成都是出自陕北的巨寇，一直以来有过合作有过竞争，李自成也曾经起过杀掉张献忠吞并其部的心思，所以两个势力之间实在是敌友难分。
李自成在西安建立大顺之后，张献忠也攻入了四川，在成都称帝建立大西国。虽然和大顺的成就相比，大西要弱不少，可正因为偏据四川，大西没有受到清军的打击，明军急着应对清军的南下，也没有重点关注四川。所以大西政权得以在四川发展了起来。