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，西楚声王即位。
这时候，西楚已经日益强盛，成为西南一大邦，又击破昆明夷，夺得西洱河周边两百里之地，自此以后开始称霸西南夷，城郭农田比邻相望，人口数十万，可以出兵卒五六万。
但是好景不长，等到昊元72年（公元前403年）时，昊朝的孝武帝在位时，就越过大渡河，开始招抚西南夷，又派人南下逼迫西楚去王号，西楚不从，于是孝武帝就派遣数万大军来讨伐，从巴符关进入夜郎。
夜郎人不甘心被西楚统治，于是就投降了昊军，孝武帝把夜郎改设为犍为郡，又在蜀郡以南开辟了五尺道，再派大军一万，与夜郎一起夹攻西楚，西楚不敌，就放弃了滇池，带着十几万人逃到了西洱河。
昊元73年（公元前402年），西楚声王死，他的儿子继位，不敢再自称为王，就去掉王号，这就是西楚悼公。
当时孝武帝在滇池建立了云南郡，还想要继续讨伐西楚，于是西楚悼公只能带着十万人继续西窜，进入哀牢夷之地，然后就不知所踪了。
……
等过了七十年，昊元147年（公元前329年），西秦的使者张仪奉命去身毒出使。
身毒在西秦大夏郡的南边，昊朝蜀郡和永昌郡的西边，地方万里，最初有十六国并存，其中以摩揭陀最大，摩揭陀难陀王一统强伽河（恒河）诸国。而西北面的健陀罗曾经臣服于波斯，在波斯覆灭后又独立了。
张仪在健陀罗看到了蜀郡出产的蜀锦和邛都的竹杖，这些都是昊朝的物产，而且西秦从未贩卖到身毒过。于是张仪让人询问这些东西的来历，健陀罗人回答他说：“这些都是从强伽河下游贩卖来的，在摩揭陀的东边有一个新国家，叫做楚。”
直到这时候，张仪才知道，原来被认为七十年前已经灭亡的楚人，已经迁徙到了身毒的东边，并且重建了国家。于是张仪就继续深入身毒，去寻找楚人，三年后终于找到了西迁后的西楚。
原来，早在昊元107年（公元前369年），西楚悼公的孙子，西楚宣公带着楚人抵达身毒以东，名为“鸯伽”（孟加拉）的邦国附近，请求得到庇护。鸯伽的国王想要抢劫这些楚人，把他们作为奴隶，没想到却被只剩下几万的楚人大败，连国都都被夺走了。
于是西楚宣公就在鸯伽国重建西楚，并维持了身毒到永昌郡再到蜀郡的“蜀——身毒道”，通过贩卖昊朝的丝绸瓷器，积蓄财力。
昊元150年（公元前326年），当张仪到达鸯伽城时，西楚宣公已死，这时候是他的儿子，西楚威公在位。当时西楚因为与周边各国信仰不同，引发了身毒人的恐慌，正在被临近的摩揭陀围攻。
摩揭陀难陀王势大，有象兵三千，兵卒数十万，西楚兵少，又无火器，难以抵御，于是西楚威公贿赂张仪，请求张仪为西楚解困。
这时候，西秦已经大败波斯，占领了两河，势力正盛，昊朝的皇帝也封赵驷为王。而西秦的大夏郡和卑路支郡，都临近身毒诸国，秦惠文王也有经营身毒之意。
张仪认为西楚可以为作为西秦的盟友，一起夹攻摩揭陀，就建议西楚威公与西秦和亲。
于是昊元151年（公元前325年），在张仪的护送下，西楚威公将他的爱女芈姝嫁到了西秦，做了秦惠文王赵驷的嫔妃。
在芈姝的陪嫁媵妾里，还有一个名叫“芈月”的西楚宗室女子……