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拉人的大军杀来，被西班牙人忽悠过来的几百名托托纳克人，一时间吓得肝胆欲裂，丧失了战斗的勇气，纷纷掉头逃跑。
而硬着头皮指挥剩下四百人迎战的科尔特斯，也发觉自己大大地低估了对手。这些特拉斯卡拉人战士并没有跟他想象中的那样，一听到大炮轰鸣就屁滚尿流，而是勇敢地冒着炮火冲锋。最后还是因为特拉斯卡拉人把攻击队形排列得太密集，被炮弹打死了好几个重要首领，一时间指挥失灵，这才暂时撤了下去。
经过这样一场恶战，科尔特斯的探险队死伤惨重，从委拉克鲁斯港忽悠来的托托纳克人同盟军逃亡大半，西班牙人死伤六十余人，仅有的十六匹马被打死了六匹，剩下十匹马也被打伤不能参战。
更要命的是，他的粮食即将耗尽，科尔特斯只得主动出击，趁夜劫掠了附近的一些小村庄，谁知连续袭击了几个村庄，却发现里面一无所有——特拉斯卡拉人早已坚壁清野，西班牙人什么也抢不到。
接下来，小西考特卡托重新整顿好了军队，再次对西班牙人发动猛烈进攻。科尔特斯靠着把手下排成散兵队，依托营寨轮流装弹射击，总算是又一次打退了敌人。
但是，富有军事才能的小西考特卡托很快就发现了火器的弱点，又一次改变了策略，组织了一批勇士对西班牙人的营寨发动夜袭。认为在夜幕的掩护之下，西班牙人的火力会大打折扣。
然而，很不幸的是，小西考特卡托忘了这一天是满月，而西班牙人的营地四周又是空旷的平原……结果，在明亮的月光下，特拉斯卡拉夜袭队的行迹根本无法隐匿，隔着很远的距离就被西班牙哨兵发现，然后遭到了科尔特斯亲自指挥的一次短促突击。特拉斯卡拉人当即被打得溃不成军，战死二十余人。
接下来的十几天里，特拉斯卡拉人和西班牙人反复交战，谁也奈何不得谁。科尔特斯无法击溃十倍于己的特拉斯卡拉人，小西考特卡托也攻不进西班牙人的营垒。
但特拉斯卡拉人毕竟是在本土作战，粮秣补给充裕，而西班牙人则只有几天的口粮，很快就渐渐陷入了绝境——探险队之中的三百西班牙人先后战死五十余名，还有不少人受伤或患病。至于从委拉克鲁斯港忽悠来的几百名托托纳克人同盟军，更是很快就或死或逃，最后只剩下几十个人。
接下来，队伍中的粮食基本吃完了，眼看着就要啃树皮，火药也因为高强度作战而几乎耗尽。就连科尔特斯自己都发了高烧，神志不清……整个队伍都陷入了崩溃边缘，全靠科尔特斯和他的印第安人情妇玛丽娜一起连哄带骗，总是还在勉强支撑着。
对于科尔特斯来说，这一仗是绝对不能败的，一旦失败，在墨西哥便没有他的立足之地——他的队伍不能退却，一旦退却，纵使特拉斯卡拉人不乘胜追击，委拉克鲁斯港附近的托托纳克人也会因为他的失败而倒戈，重新向阿茲特克人输诚，把已经烧了船只的西班牙人探险队剿灭在海滩上……他必须坚持下去！
幸好，当科尔特斯在绝境中苦苦支撑的时候，特拉斯卡拉人的态度也发生了转变。
——被科尔特斯派遣过去和谈的使者，经历了千难万险，在此时终于绕过战场，抵达了特拉斯卡拉人的首府。特拉斯卡拉人的长老们也终于弄明白了，这些不知从哪儿冒出来的西班牙人，并非是宿敌阿兹特克帝国请来讨伐自己的打手，而是希望跟自己一起攻打阿兹特克人的潜在盟友。
他们跟西班牙人继续战斗下去，纵然取得了一场惨胜，对于特拉斯卡拉人当前被阿兹特克帝国四面围困的处境也毫无益处，反而还会大伤元气，甚至有可能引来阿兹特克人的乘虚进攻。
与其这样毫无意义地两败俱伤，倒不如与西班牙人联手，一起去对付阿兹特克人，解决这个百年宿敌。
经过一番激烈的辩论，特拉斯卡拉人的主和派首领马西西卡托，压倒了主战派首领老西考特卡托——也就是前线指挥官小西考特卡托的父亲，在酋长会议中取得了上风。
酋长们随即向前线下令停战，准备与西班牙人进行和谈。这个命令遭到小西考特卡托这个强硬主战派的严词拒绝。但特拉斯卡拉人的前线部队因为死伤惨重，已经不愿意打下去，纷纷开始鼓噪哗变。而特拉斯卡拉首府的酋长会议又紧接着一连下了三道停战命令，小西考特卡托终于认输了。
1519年9月下旬，科尔特斯率领仅剩不足五百人的西班牙探险队，进入特拉斯卡拉人的首府，与特拉斯卡拉联盟的诸位酋长达成和议，决定结盟攻打阿兹特克人。
10月初，科尔特斯率领休整过的探险队，以及数千名特拉斯卡拉同盟军，从祖塔拉谷地再次开拔出征。然后，这支联军轻易突破了阿兹特克人的封锁线，击溃了一支大约七百人的阿兹特克军队，抵达了墨西哥谷地东部的重要贸易中心和宗教圣地，拥有400座金字塔的乔鲁拉城。
这座城市曾经是特拉斯卡拉人和洪休提兹干人的同盟者，组成三国联盟与阿兹特克帝国争霸中美洲。但在战争打到了最关键的时候，乔鲁拉人却突然倒戈，使得特拉斯卡拉人和洪休提兹干人一败涂地——前者连年累月被封锁在了祖塔拉谷地里，商路彻底断绝，最近更是闹得连盐都吃不上。后者丢光了墨西哥高原上的富庶地盘，一直缩到了太平洋沿岸的穷地方都不得安生，最后还是被阿兹特克远征军打得几乎亡国。
如果说强悍的对手尚能让人带有一丝敬意，那么己方的叛徒就只能让人切齿痛恨了。
这一次，措手不及的乔鲁拉人终于遭了报应，在向阿兹特克帝国求援无果，又被特拉斯卡拉人的使者百般威胁利诱的情况下，乔鲁拉人只得向联军开城投降，用最隆重的礼节欢迎科尔特斯的进驻。
然而，懦弱的乔鲁拉人并不知道，他们的种种献媚与讨好，其实是在给自己拉开了死亡的大门。
用美酒而不是猎枪去招待豺狼，最终只会收获血泪与悲伤！