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八千大军北上迎击。
岂料吕布只为借粮，等徐晃率八千大军赶到南乡时，吕布早已在丹水、南阳、析县一带劫得数千石粮抹退回武关，令徐晃莫可奈何。
徐晃无奈，只得一边安抚被劫的士族百姓，一边亲自查看山川地利，最后在丹水北岸的必经之道上扎下一座营寨，驻住五千兵马，筑起了一道降线。
消息传到襄阳，周坚勃然大怒，当时就要起兵拿下武关。
不料戏昌却心生一计，忙劝住周坚道：“主公，吕布此人极有野心，为求名利不昔背上弑父骂名。此人即能先后杀丁原、董卓，若是有机会，想必也不介意给刘备一刀。刘备自以为聪明，让吕布抵挡我军，好腾出手来经营关中，孰不知吕布此是乃是一口双刃剑，不但会敌人，而且还会伤己，主公不妨利用一下。用吕布反过来牵制刘备。”
周坚心下一动，赞道：“好计。”
戏昌微笑道：“既然吕布不安分，主公何不在方些，主动与其一些军粮辎重。好让吕布安心发展实力。等到吕布解过一口气来，必然不会甘愿受制与人，肯定会想办法图谋地盘以为根本，到时候，就让刘备头疼好了。”
周坚道：“安知吕布不会图谋南阳，此与养虎为患何异。”
戏昌胸有成竹地道：“主公雄踞荆、益二州，麾下有口千余万，带甲数十万，纵然强如曹操、袁术。也不敢轻犯，如果吕布没蠢到无药可救，就肯定不会把心思放在南阳。刘备虽然占据关中，手下也有几万兵马，但关中几成不毛之地，如何能与主公相比。吕布想要争夺地盘以为根基，也只能抢刘备的地盘，断然不会跑到南阳来送死。”
周坚击节道：“好，就依志才之见，速速命人去办。”
戏昌答应一声。当即辞别出府，安排人前往武关和吕布接触。
青州，袁绍击退公孙瓒大军后，依军师田丰之计，五万大军兵分数路，短短不到半年时间就先后攻下了济南、平原、乐安三郡。
自中原元年，黄巾之乱以来，青州就一直饱受黄巾乱军的涂毒。
黄巾起义被汉廷扑灭后，大部黄巾军又逃到了青州。没过多久。正好又赶上了张牛角祸乱京师，朝廷衰亡。青州黄巾残部非但未被讨灭，反而又发展了起来。
后来虽然被曹操讨平，但青州也已经元气大伤。
在黄巾乱军肆虐的几年里。青州各郡太守都是各自为政，各扫门前雪，根本就没有统一的政权，到是大大小小的诸侯十几个。
强点的有个五六千兵马，弱小的也就有个千余人马，占城为王。
其时中原大乱，曹操的战略重心在中原，讨平青州黄巾后，只收编了青州乱军，却无力兵进青州，因此青州一直处于无主状态。
袁绍五万大军杀进青州，连下三郡，可谓轻松之极。
凉州。
马腾和李傕也打的不亦乐乎，自开春以来，大小十余战。
四月。
马腾引军攻冀县，李傕从弟李应轻敌大意，被马腾长子马超斩于阵前。
约十日。
李傕依刘备军师贾诩之谋，于射虎谷埋设伏兵，大破马腾大军，折了数千兵马。
西凉自建武以来，就一直战乱不断，生民凋零。中平年间，羌人北营伯玉叛军后更是战火连年，死于兵灾的百姓不知凡知，真个是白骨露于野，千里无鸡鸣。
到了中原十年，马腾和李傕乎几已经再也征召不到兵员。
双方越打越弱，到最后只剩下的七八千兵马，却都无法灭掉对方。
马腾还好点，虽然只剩下了七八千军卒，但在黄忠和钟繇的支持下，粮抹无缺，麾下的士兵们还能勉强吃饱肚子， 李傕可就惨了。
西凉实在已经疲软不堪，百姓本来就少的可怜，如今更是十不存一。
就算李傕不顾百姓死活，想要与民争粮，也没有百姓让他可争，虽有刘备支持，但刘备自己也过的紧巴巴的，偶尔挤出点军粮给李傕，也是杯水车薪。
打到最后，李傕麾下的士兵已经是有了上顿没下顿，肚子都吃不饱，士兵们哪还有心思和力气打仗，军心焕散，几乎每到夜里，都有士兵冒死逃离军营。
直到八月末，马腾和李傕再战于赤亭，眼看就要击败李傕大军时，刘备义弟张飞忽率五千骑兵杀到，将马腾杀的大败，走投无路下，马腾亲自率数百骑断后，令部将庞德与长子马超杀出重围，逃进了汉中。
至于李傕，也不比马腾好到哪里。
在击败马腾大军后，张飞当即掉头一枪，顺便又收拾掉了无力再战的李傕。
自此，盘踞西凉的两股最大的军阀势力就此消亡。