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你心底还有勇气，我就会保护你，这是我的承诺。”
佛罗多勉强笑了笑。他用力吸气，让自己慢慢冷静下来。与此同时，埃尔隆德开始了这次会议。
不管是从什么地方来的人，都在讲述索隆的威胁。矮人葛罗音带来了魔多信使到达孤山的消息。索隆提出结盟，愿意用三枚矮人戒指和摩瑞亚矿坑的永久统治权，交换一名小偷的消息。“一个偷走了微不足道戒指的小偷，一个半身人，曾经和矮人一同冒险。”葛罗音学着那名信使的声音，并将其形容为“扭曲、邪恶和阴沉的嗓音”。
“我们不需要听那堕落的声音，我们也不相信魔多会改过向善。但是我们的酋长忧心忡忡，既是为了我们自己，也是为了中土大陆上所有善良和热爱和平的种族，甚至包括精灵。因此，我们来这里警告比尔博，黑暗正在打听他的消息，还有可能在追捕他。那信使不止来过我们这里，还去了谷地拜访国王布兰德。可以说周围的人类国家和镇子都有他们邪恶的身影。我们最大的担心是幽暗森林，我们已经看到黑暗笼罩了那里。”
“魔多的信使被射杀在幽暗森林的大门前，用的就是我这把弓射出的箭！”莱戈拉斯立刻回应道。“我们根本不会让邪恶的信使进入门庭，用亵渎的语言污染我们的金色家园。至于你说的黑暗力量，并非是魔多，而是蜘蛛！乌苟立安特的邪恶后代。曾经吸干了双圣树汁液的魔物，她的后代又盯上了我们的森林。因为乌苟立安特曾经束缚和要杀死初代魔君，所以它不会为任何人效力，索隆也指挥不了它们。”
“但是他们有可能结盟。”萨鲁曼说道。当他说话的时候，其他人都安静下来。“我们必须正视所面临的威胁。即使是在我的艾辛格，也有邪恶力量的窥视。魔王索隆的半兽人从洛汗的国境溜过来，想从我的门前继续向西，这引起了我的警觉。他们何时有了这么大的胆子！！”
“他们的目的我能猜出一些。”埃尔德隆说道：“诸位，这位就是半身人弗罗多·巴金斯，德罗哥之子，比尔博·巴金斯的侄子和养子，他历尽艰险，所冒的危险和任务的急迫都是前所未见的。”
“一个半身人。难道连半身人的平静生活都被打扰了吗？”博罗米尔开口说道：“我曾经听父亲说过半身人，那是一群居住在偏远地区的人，夏……夏尔，好像是这个名字，他最近还提起来过。不过诸位，如果连半身人都被黑暗伤害，你们可想而知刚铎现在面临的困境。我们刚铎就在魔多的大门之外，正面直对魔多的邪恶军队。每一天、每一秒，比如现在，就有刚铎英勇的战士在为中土的生灵们阻挡敌人！我们的血一直在流……”
“是的，邪恶威胁我们每一个人，刚铎最有体会。”埃尔德隆接着说道：“而这一切并非凭空发生，也不会无缘无故结束，这也是我将你们召集而来的原因。”
（关于戒指怎么来的，怎么丢的，都去了哪里，谁拿过……我之前差不多都穿插清楚了，就不复述了……）