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大族杨洪为蜀郡太守，但是也比曹操守不住西凉让羌人兵发长安来要轻松，曹操此时刚刚称公，逼死荀彧，荀攸病死，程昱退隐，此时朝政上并不稳定，如果西凉长安失守，曹操再朝政上容易失去威望，故而只能坐下来找刘备谈判。
刘备本身就是谈判大师，旁边有庞统和法正两个人杰，而且走马谷此时也不乐观，赵云到了之后，夏侯渊骑兵被赵云拦住，整个走马谷陷入被动。郭淮被张飞大破，重伤运回南郑。
最后刘晔不得不说出最后的条件，需要刘备出一军和曹操共同抵御羌人暴乱，代价是曹操只带走南郑的兵马和张鲁在南郑的信徒，其余地方的百姓曹操不动，并且让关羽罢兵荆州，交还失陷土地。
刘备不同意，让关羽交还失地绝对不行，如果不是关羽粮少，现在襄阳都是关羽的了。
双方交谈不下，荆州关羽就会持续施压，故城马岱也会持续恶心夏侯渊粮道，无时无刻不在逼迫刘晔退步。
又僵持几日，刘备收到了不好的消息，只能同意和刘晔的交谈，让关羽罢兵，同意了刘晔最后的条件，然后双方息兵，夏侯渊撤出汉中，带走南郑所有看得见的人，谁管你是不是信徒，我说你是你就是。
双方交换俘虏，庞德回到曹操阵营，加上一些俘虏换了五百匹战马，和曹操手上刘备的俘虏，还给了冷苞，王晖的家属。
刘备也遵守条件，让赵云北上支援邢阳，帮曹操抗击异族。刘备和曹操两人虽然打了这么久，但是遇到这样的危机，刘备还是愿意帮曹操的，西凉百姓何其无辜。
荆州关羽此时被东吴新任都督吕蒙被刺，长沙，零陵二郡望风而降，关羽紧急回撤，守住武陵，但关羽一直忙于战争，无法进攻，只能退守武陵。
这场起因是关羽缺粮，找孙权借粮，但孙权正在筹划进攻合肥，没搭理关羽，关羽是真逼急了没了粮食，截了东吴商船抢了粮食，然后孙权也没理会，只是找人谴责要个说法，却不想孙权逍遥津被张八百干爆了，损失了陈武和太史慈两员大将，回来还收到关羽不搭理孙权的信，更加生气。
以前有鲁肃在从中调和，倒是安了孙权不少心，但是这次鲁肃不在从中调和，而是和吕蒙一起劝孙权发兵荆州，夺下长沙和零陵，孙权同意，便有了吕蒙劝降长沙，零陵二郡。
此时汉中大战刚刚结束，刘备也过不来，只能坐下和孙权谈判，双方湘水为界，湘水以东归了孙权，也就是长沙归了孙权，孙权将版图连在一起，桂阳也能发挥一点作用，随后孙权派诸葛瑾和刘备再度签订盟约。
零陵这破地方在湘水以东，孙权也懒得要，连带着投降的零陵太守郝普也还给了刘备。
为此刘备也没管，继续让郝普当太守，这地方刘备也不上心。