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，文天祥因此得以逃脱。
彭震龙、张汴等死于军中，缪朝宗上吊而死。吴文炳、林栋、刘洙都被抓住带回隆兴。赵时赏怒骂不屈服，有的多次被抓来的，往往很快放掉。到了行刑的时候，刘洙多次辩解，赵时赏呵斥他道：“死了算了，何必这样？”于是林栋、吴文炳、萧敬夫、萧焘夫都不能免难。
广东制置使张镇孙复克广州，张世杰带着赵昰来到潮州，又回军讨蒲寿庚。蒲寿庚闭城自守，张世杰传檄诸路，攻取邵武军。陈文龙儿子陈瓒也举兵杀了林华，夺回兴化。又有淮人张德兴、傅高，用景炎的年号，举民兵攻入黄州及寿昌军，杀了蒙古宣慰使郑鼎。四川制置副使张珏，自合州进兵，规复泸、涪诸州。
原来元此时蒙古诸王昔里吉叛据北平，忽必烈因此调回南方诸将，改图北方。宋朝因此得以乘隙进兵，夺回了各地。接着伯颜讨平昔里吉，又命令塔出、吕师夔、李恒等率步军出了大庾岭，忙兀台、唆都、蒲寿庚及元帅刘深等率水军下海，合力追赶二王。
蒙古将领唆都进援泉州，张世杰只好解围，于是邵武丟失，兴化随即陷落。陈瓒被唆都所抓获，很快被杀害。唆都再取漳州，转到惠州，与吕师夔合军直奔广州。张镇孙举城降投降，淮西的义民张德兴也被元宣慰使昂吉儿攻杀。傅高改名出走，终遭捕杀。黄州寿昌军又被攻陷。到了景炎三年，四川制置副使张珏，被元将不
花、汪良臣等人，分路掩击，合州失守。他走去涪州，遇伏被俘，结果解弓弦自尽。
各路宋军，相继被灭。只剩下张世杰一军，拥着赵昰走到了浅湾，又遇到蒙古军队的刘深来袭。张世杰不得已，转避秀山，接着到了井澳。这时陡起了一夜狂风，竟把赵昰的坐船掀翻。他落入水中，经人急忙救起，已是半死半活，好几日不能出声。刘深又率兵追袭，张世杰再次入海，来到七里洋，想去占城。
陈宜中托词去招谕，先到占城传达旨意。没有想到他竟然做了一去不还的壮士。刘深率部来攻打井澳，张世杰击退刘深，因而迁到硇州。景炎三年正月，蒙军派大将王用攻打雷州，王用战败。宋益王死了，卫王赵昺被立为皇帝，拜张世杰为少傅、枢密副使。蒙军派琼州安抚张应科攻雷州，三战都不顺利。六月再次决战于雷州城下，张应科战死。
张世杰更迁赵昰到了碙州，赵昰病还没有好，禁不起东西簸荡，急得病势加重，两眼一翻，呜呼死了，年仅十一岁。群臣多想就此散去，签书枢密院事陆秀夫道：“度宗皇帝有一子尚存，不妨嗣立。古人一成一旅，还能中兴。现在百官有司都有，士卒还有数万。天意如果不绝宋朝，难道不可为国？”
于是众人共立卫王昺，年方八岁。这时刚好有黄龙现身海中，因改元祥兴，升碙州为翔龙县。杨太妃仍同听政。张世杰选择广州外海的厓山，以为天险可恃，奉主移驻此地。他遣士卒入山伐木，筑造行宫、军屋千余间，大造舟楫，制造器械，忙碌了好几月。张世杰在厓山安葬了赵昰，号为端宗，进陆秀夫为左丞相。陆秀夫正色立朝，训导嗣君。
文天祥因为母亲与弟弟都在惠州，就收集散兵，带着母亲和弟弟同出海丰，来到丽江浦，还上表厓山，自劾兵败江西的罪状。朝堂下诏加文天祥少保衔，封信国公，张世杰为越国公。可巧湖南制置使张烈良等，也起兵响应厓山，雷、琼、全、永，与潭州人民周隆、贺十二等，同时举义，大群数万，小群数千。
元主命张弘范为都元帅，李恒为副元帅，再下闽、粤，一面促阿里海涯，讯迅速平定湖、广。阿里海涯兼程赶到潭州，周隆、贺十二等不及防备，都被擒斩，张烈良等逆战皆死。阿里海涯接着进略海南，招宋琼州安抚赵与珞投降。赵与珞不从，率兵拒白沙口。偏偏州民作乱，抓住了赵与珞投降，赵与珞被杀。海南一带，相率归了蒙古。
祥兴二年，蒙军主帅张弘范等人的军队到达崖山，有人对张世杰说道：“北兵用水军堵住海口，我军就不能进退了，为什么不先占据海口。如果侥幸取胜，这是国家的福份；不能取胜，仍然可以向西撤退。”张世杰担心军队长时间在海上有离散之心，就说道：“连年航行在海上，什么时候是个了呢？现在应该与敌人决一胜负。”