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p;袁绍听说刘备能将比颜良还厉害的关羽召到自己一方，十分高兴，便催促刘备赶快写信。
刘备派简雍带着自己的书信，前往曹营，偷偷去见关羽。
关羽见到简雍，又看过了刘备的书信，知道大哥安然无恙，也是非常欢喜，归心似箭，当下便去找曹操，请求离去，要求曹操兑现当初的承诺。
曹操知道以后，便装病不见，想以此拖延时间。
关羽却是最重兄弟情义之人，他知道曹操是故意躲着自己，便将曹操赏赐给自己的金银珠宝尽数留在府中，只留下了曹操送给自己的西域战马。
关羽不辞而别，护着刘备的夫人，悄悄离开陈留，绕道前往冀州，去与刘备会合。
曹操听说，也只是敬佩关羽是重情重义之人，大加赞赏，并且否决了程昱、郭嘉等人请求杀掉关羽的建议。
郭嘉却是不听，暗中派人下手，一路上阻截与暗杀关羽，可惜关羽的本领太强，无人是他的对手。
最后关羽顺利地绕行了几百里，终于将刘备的夫人安全的送抵冀州，刘备与关羽兄弟相见，自是高兴万分。
三月，袁绍的大军陆续南下，与曹军遥遥相望。
袁军又添关羽这员大将，曹军更是无人能敌，更加坚守不出。
袁绍派人修筑土山，居高临下，向曹军营寨射箭，被曹军用投石机还击轻松破解。
紧接着审配献计，偷挖地道，想要潜入曹营，也被荀攸等人识破，曹军在营寨外围深挖壕沟，再次破解了地道之策。
四月，一直在汝南一带活动的黄巾军首领刘辟带领手下，投降袁绍，袁绍便听从审配的主意，派刘备率领本部兵马，与刘辟一起寇掠曹军的大后方。
刘备领兵南下，关羽却被袁绍留了下来。
刘备听取了陈宫之计，去往汝南之后，想方设法收编了刘辟的部众。
等到曹仁来进攻自己的时候，却故意假装不敌，用刘辟给自己挡枪，刘备自己趁机率部逃回袁绍大营。
刘备便鼓动袁绍，说自己愿意再次前往汝南，并且通过宗族的关系，连接刘表为袁绍的奥援。
袁绍同意之后，他带着陈宫和关羽，第二次前往汝南。
田丰提醒袁绍小心刘备一去不返，袁绍却说宁肯刘备不仁，我也不能不义，让他去吧！
袁绍想要联合刘表，曹操也同样在寻找帮手，首选自然是江东孙策。
他亲笔书写密信，派程昱为使者前往江东，联络孙策，并且许以完整的九江之地。
孙策对寿春志在必得，曹操以此为条件，自是让他心动，他答应程昱，自己立刻秘密整顿兵马，早日北上，助曹操一臂之力。
临行之前，孙策前往山中打猎，他的马快，追赶猎物之时，将护卫们都远远地甩在身后。
他在山中碰到三人，都是吴军打扮。
孙策便问他们是什么人，三人回答说，自己是韩当的部下，也在打猎。
可是韩当是吴军老将，他的部下，孙策大都认得，便觉三人可疑，要他们跟自己回营，验明身份。