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各铁路之建筑权，许与RB国。
FJ省内筹办铁路、开矿及整顿海口(船厂在内)，如需外国资本时，先向RB协商。
允认RB人在中国有布教之权。
时中华民国总统袁世凯已经平定了二次革命，并把临时约法修改为大总统一人独大。同时，袁世凯修改大总统选举法，显示出他企图把总统职位世袭。RB政府见机不可失，于是大隈重信内阁议定二十一条，并得到元老的谅解。
1915年1月18日，RB公使日置益向中华民国大总统袁世凯直接提出二十一条要求，并要求中国绝对保密。
袁世凯接到RB人提出的二十一条后，做出了如何应对呢？
RB提出的二十一条就是以内田良平的【对华问题解决意见书】为蓝本，这个蓝本具有清晰的侵华步骤和计划蓝图，因此，二十一条侵华狼子野心已经昭然若揭。
袁世凯在接到二十一条后，表面上未动声色，只是对RB驻华公使日置益说：“事关交涉事宜，必须有外交部主管办理，届时由外交部总长与贵公使交涉。”
RB公使日置益走后，袁世凯感觉事态严重，立即召集紧急会议，集体讨论对策。
从现存二十一条档案袁世凯的批示来看，这是袁世凯从政以来遭遇最严重的的外交危机，他对二十一条的批示非常详细，逐条圈注，反复斟酌。
所幸的是袁世凯的应对还是有效得体的，他采取的第一个措施就是利用各种渠道，想方设法摸清日方的底牌。他先是派出日籍顾问贺长雄返回RB，访问RB政界元老宋芳正义和山县有朋，打探其中内幕；又派人花重金收买RB间谍，调查日方的有关情况，以在谈判中争取主动。
为配合摸底行动，袁世凯在谈判中故意采取了拖延战术，他首先启用在困难局面前谈判的前外交总长陆征祥，并指示在谈判中逐条商议，拖延时间，随后向日方提出因事务繁忙，每周开一次会，在会议上让陆征祥又拖延喝茶的时间，减少商议的事情。
袁世凯的努力终于得到了回报，他通过各种渠道了解到RB提出的二十一条并没有经过RB御前会议，而是大隈重信内阁擅自采取的秘密行动。由此袁世凯将二十一条通过报纸及外交渠道把内幕泄露出去，使RB尽快结束同中国的秘密谈判成为泡影。
此内容泄露之后，不仅国人哗然，在国际上也引起了轩然大波。
二十一条成为了当日在美国的头条新闻，美国政府开始对中日谈判进行干涉。谈判有第三方介入后，很多条款就得重新再谈了。就这样袁世凯成功把谈判拖延了四个月。
RB见在谈判桌上迟迟无法取得进展，随后就在山东、东北、福建沿海各地增兵，并向袁世凯发出最后通牒，限中国在四十八小时之内给予二十一条满意答复，否则就会使用武力。
对于最后通牒，袁世凯召集各机关首长开会，会议上袁世凯悲愤陈词：“国力未允，难以兵戎相见，只能暂时屈辱；不然，十年之后，非但不能与RB一较高下，亡国危险更甚今日。”
1915年5月9日，外交部长陆征祥及中方谈判代表将二十一条最后修订本交给了RB公使日置益，危机暂时化解了。
尽管兵临城下，中国交给RB的修订版和原来的二十一条相比相差甚远，在四个多月的艰苦谈判中，不仅删除了第五条及前四条的部分条款，其他很多原来的侵略条文，不是留置日后磋商，就是加进了限制条件，最后中日签订的二十一条实际上只有十二条。
那么，在签订了十二条条款之后，袁世凯又是如何应付RB的呢？
袁世凯老谋深算，对于在条款里说道允许中日杂居地商租权问题，聘请RB顾问的问题，他安排手下积极应对——
你不是想买租地吗，我叫你一分地都买不到；想杂居，你敢走出属地一步随时随地就会有生命危险。
至于顾问就更好办了，就像打发乞丐一样随便给两个钱，统统采取‘顾而不问’的办法。
那一时期，民情沸腾，纷纷抵制日货，爱国情绪日益高涨，在长达八个月的抗议浪潮中，RB成为了过街老鼠，不仅在经济上受到重大损失，国际上也受到了美国和英俄等国的压力。
袁世凯的北洋政府想尽了办法，限制RB在中国使用这二十一条，抵制了RB人在中国的恶劣行径。RB当时在中国并没有占到任何便宜，袁世凯的北洋政府还巧妙地利用放纵民间的反日舆论，打击RB的嚣张气焰。
就此事件，旅美历史学家唐德刚评价道：RB虽然费尽心机，提出灭亡中国的二十一条要求，弄得臭名昭著，后来也只落得个雷声大雨点小的收场，为天下笑。
不仅如此，大隈重信也因为未经御前会议贸然就提出的二十一条，导致外交失败经济受损而下台。
尽管RB试图将中国变为RB保护国的阴谋破产，但中国在这次危机中被迫延长旅大租借期至九十九年。
结合当时中日双方的实力和国际形势，袁世凯的北洋政府所采取的的外交谈判手段，还是可圈可点。毕竟此时的中日差距太大，当时袁世凯问段祺瑞：如果咱们和RB开战，能坚持多久？
段祺瑞对袁世凯说道，最多坚持四十八小时。
所以说袁世凯在谈判中所做的牺牲和重大的让步属于委曲求全的屈辱外交，性质当然不能与卖国相提并论。
同学们现在我想问一个问题，假如当时袁世凯政府坚决不签订二十一条，我们中国将面临怎样的局面？”
这个话题太沉重了，现场一片死寂，无人应答。